“`html

ABD ve Çin İlişkilerindeki Gelişmeler Küresel Piyasalarda Heyecan Yarattı

Son zamanlarda ABD ile Çin arasındaki gerginliğin azalabileceği yönündeki beklentiler ve Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair artan umutlar, global piyasalarda risk alma iştahını yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, önümüzdeki perşembe günü Güney Kore’de gerçekleştireceği görüşme, ticari ilişkilerde olumlu gelişmelere kapı aralayabileceği düşüncesiyle yatırımcıları destekliyor.

Trump, yarın sabah Japonya’nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek. Bunun ardından 29 Ekim’de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesi planlanıyor. Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi açılışına katılacak olan Trump, 30 Ekim’de de Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Trump’ın Asya gezisinin uluslararası ilişkiler açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bu görüşmelerden çıkacak haberlerin piyasa trendleri üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Ayrıca, Başkan Trump, Kanada’nın Ronald Reagan dönemine ait gümrük vergilerine ilişkin yaptığı “sahte” reklam nedeniyle, Kanada’ya uygulanan tarife oranını %10 artıracağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Trump’ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının Çin tarafından uygulanıp uygulanmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Federal hükümetin kapanması sebebiyle gecikmeli olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, geçen hafta piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ancak, açıklanan iyi enflasyon verisi, piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Enflasyon verileri sonrasında, para piyasaları Fed’in 28-29 Ekim tarihindeki politik toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca, Bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşeme politikasını sürdüreceği tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Fed, büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinin şeffaflığını artırmayı hedefleyen bir değişiklik planı açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, stres testlerinin bankaların dayanıklılığını korumalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Ekim’de aşağı yönlü bir revizyonla 53,6 olarak belirlendi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim’de %4,7’den %4,6’ya düşerken, uzun vadeli beklenti %3,7’den %3,9’a yükseldi. Ülkedeki İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise Ekim ayı için 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Son olarak, altının ons fiyatı geçen hafta 9 haftalık artış serisine son vererek %3,23 değer kaybederek 4.112,56 dolardan işlem görmüştü. Bu hafta ise ons altın kayıplarını sürdürerek şu anda 4.083 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,03 seviyelerinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üstünde 99 seviyesinde seyretti. Brent petrol varil fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserlikle %0,4 artarak 65,5 dolara yükseldi.

New York Borsası Güçlü Bir Çıkış Yakaladı

New York borsasında Cuma günü pozitif bir seyir izlendi. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra, şirket bilançoları da dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta ABD’li çip üreticisi Intel, üçüncü çeyrekte gelirini artırdığını açıkladı.

Cuma günü Dow Jones endeksi %1,01, S&P 500 endeksi %0,79 ve Nasdaq endeksi %1,15 değer kazandı. Dow Jones endeksi 47.326,73 puan, S&P 500 endeksi 6.807,11 puan ve Nasdaq endeksi 23.261,26 puanla rekor seviyeleri gördü. ABD borsaları güne pozitif başladı.

Avrupa Borsaları Yukarı Yönlü Seyir İzliyor

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif bir hava sergilerken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor.

ECB’nin bu hafta para politikası toplantısında, 3 ana politika faizinde bir değişiklik yapacağı tahmin ediliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalarda, bankanın gevşeme stratejisine ilişkin ipuçları aranacak.

Avrupalı şirketlerin düşük talebe ve artan gümrük vergilerine rağmen güçlü bilançolar sunması da bölgedeki iyimserliği destekliyor. Ayrıca, jeopolitik ve ticari gelişmeler Avrupa’nın gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için nadir toprak elementleri ve kritik ham maddeler ile ilgili yeni bir plan geliştirdiklerini açıkladı.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin bir plan üzerinde anlaşmaya varamadı. Ancak, 19’uncu yaptırım paketinde Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoları hedef alacak yaptırımlar onaylandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notunu “Aa3” olarak teyit etti, fakat not görünümünü “negatif” olarak güncelledi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,67, Almanya’da DAX 40 endeksi %0,23, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,23 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,41 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya Borsalarında Sert Yükseliş Görüldü

Asya borsaları, söz konusu gelişmelerin etkisiyle haftaya olumlu bir başlangıç yaptı ve Japonya ile Güney Kore borsalarında rekor seviyeler kaydedildi.

Japonya’da seçilen Başbakan Takaiçi Sanae’nin, ülkenin kırılgan toparlanmasını sürdürebilmek için genişlemeci politikalar uygulayacağı beklentileri, Japon borsasında rekor artışa neden oldu.

Makroekonomik verilere göre, Çin’in Eylül ayına ait sanayi karları %21,6 oranında artış göstererek yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya’da bu hafta Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı da dikkatleri üzerine çekiyor; bankanın politika faizinde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Tüm bu gelişmelerle Japonya’daki Nikkei 225 endeksi %2,1, Güney Kore’deki Kospi endeksi %2, Çin’in Şanghay bileşik endeksi %1 ve Hong Kong’daki Hang Seng endeksi %1 değer kazandı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi 50.491,23 puanla, Güney Kore’de Kospi endeksi 4.038,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 Endeksinde Tarihi İşlem Hacmi

Borsa İstanbul’da Cuma günü alış ağırlıklı işlemlerle BIST 100 endeksi %3,14 artış göstererek 10.941,79 puan seviyesinden günü tamamladı. BIST 100 endeksi, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşarak dikkat çekti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontrat, Cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,2 düşüşle işlem gördü.

Dolar/TL, Cuma günü %0,3 azalışla 41,9381’den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında %0,1 artışla 42,0030 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Analistler, yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığı ifade edildi.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:

• 10.00 Türkiye, Eylül ayı işsizlik oranı
• 10.00 Türkiye, Ekim ayı reel kesim güven endeksi
• 10.00 Türkiye, Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
• 12.00 Almanya, Ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
• 17.30 ABD, Ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

“`